公司新闻

29
Jun
2015

中南传媒上市 传媒旗舰开启新航程

来源:    作者:张冬萍

  (昨日,上海丽思卡尔顿酒店。中宣部副部长孙志军(左一),国家新闻出版总署副署长邬书林(左二),湖南省委常委、宣传部部长路建平(右二),中银国际董事长唐新宇(右三)和中南传媒董事长龚曙光(右一)一起用红酒冰雕,庆祝中南出版传媒集团股份有限公司A股成功上市。图/记者张必闻)

  (中南传媒庆功晚会在上海举行。与会嘉宾举杯庆贺中南出版传媒集团股份有限公司A股成功上市。 图/潇湘晨报滚动新闻记者 张必闻)

  红网上海10月28日讯(潇湘晨报记者 张冬萍)时隔六年之后上海证券交易所的铜锣将再次为湖南企业敲响。发行期间备受资金追捧的中南传媒(601098)10月26日晚间公告,公司股票将于10月28日起上市交易。昨晚,中南传媒在上海举行上市庆典酒会,中宣部副部长孙志军,国家新闻出版总署副署长邬书林,湖南省委常委、宣传部长路建平等出席酒会,共同开启中南传媒对接资本市场、二次创业的新征程。

  时隔六年,湘股再闯上海滩

  2004年,新五丰、岳阳纸业、株冶集团等6家湘股先后在上交所挂牌,此后,虽然有不少湘股在深交所的中小企业板和创业板上市,但湖南大型企业连续六年缺席上海交易所的新股榜。10月20日首次成功发行3.98亿新股的中南传媒成为湖南六年来唯一成功登陆上交所的企业。

  根据公告,中南传媒A股股本为179600万股,其中31840万股将于10月28日起上市交易。证券简称为中南传媒,证券代码为601098。10月20日,中南传媒上网发行,发行价10.66元,发行市盈率摊薄后为41.22倍。

  中南传媒主要业务包括出版、发行、印刷、印刷物资供应、报纸和新媒体业务等。自从2008年3月正式启动改制上市以来,中南传媒在短短32个月里创造了资本市场的多个历史纪录。2010年前三季度,中南传媒实现营业收入30.85亿元,净利润4.34亿元,分别同比增长25.55%和42.63%。中南传媒上市后,将成为目前已上市出版传媒类公司中业务最全、收入规模最大的传媒企业,成为A股上市传媒类公司的新龙头。

  在过去的半个月里,作为文化产业领域近年来为数不多的大盘股,中南传媒领先的“全流程、多介质”业态特点和规模效益双双名列前茅的良好业绩,在路演推介和发行过程中受到了投资者热捧,在资本市场引发了一股“中南传媒旋风”,在出版传媒界掀起了一股“中南传媒现象”。10月22日,中南传媒公告网上冻结资金达到了3852亿元,创出近期新高,而机构网下申购也异常踊跃,认购倍数达55倍。

  对接资本市场,中南传媒扛起领跑大旗

  在昨天的酒会上,中宣部副部长孙志军,国家新闻出版总署副署长邬书林,湖南省委常委、宣传部部长路建平,中银国际董事长唐新宇和中南传媒董事长龚曙光等一起用热情的红酒浇铸冰雕,宣告中南传媒正式走向资本市场。

  国家新闻出版总署副署长邬书林说,党的十七届五中全会确定文化产业作为今后发展的支柱产业之一,近年来文化体制改革工作取得积极进展,成效显著,湖南出版多年来勇于改革、锐意进取,产业基础扎实,打造了全国首支全产业链整体上市的出版传媒股,为全国新闻出版体制改革创造了成功的经验,为新闻出版企业资本运作提供了经典案例。

  湖南省委常委、宣传部部长路建平对中南传媒的上市寄予厚望。他说,中南传媒是湖南的大型骨干文化企业,多年来领全国出版业改革风气之先,希望中南传媒以上市为契机,努力打造省内一流、全国先进、面向世界发展的综合性传媒产业集团。

  自从启动改制上市的那天起,中南传媒人就走上了一条布满荆棘的改革探索之路,同时也走上了一条给企业带来光明未来的希望之路。中南传媒的发行上市,离不开中宣部、国家发改委、中国证监会、国家新闻出版总署和湖南省委省政府、省直各部门的大力支持。中南传媒董事长龚曙光说,从10月28号开始,中南传媒这艘大船即将正式起航,未来的中南传媒是湖南的,也是中国的,更是世界的,两万多名湖南出版人有信心通过二次创业,乘风破浪,扬帆远航,努力打造中国领先的大型综合传媒产业集团,成就更加辉煌的明天。

  竞争优势

  中国文化领军企业,A股传媒业新龙头。公司由湖南出版投资控股集团改组而成,其出版与发行规模位居国内第二,改组后公司仍以图书出版、发行、报业、门户网站等全产业链跨媒体文化经营为主。

  上市后,将成为目前已上市传媒类公司中业务最全,收入规模最大的传媒企业,成为A股上市公司的新龙头。

  传媒产业受益政策推动将迎来黄金发展期。2009年《文化产业振兴规划》将文化产业的发展推到国家战略发展的高度,与世界发达国家文化产业发展状况相比,中国文化产业未来发展空间还很大。在政策的扶持下,传媒产业正在提速发展。作为中国文化企业领军企业,公司将凭借行业龙头地位,充分享受文化产业大发展大繁荣的高景气度和巨大增长潜力。

  “多介质、全流程”打造传媒巨头地位。借鉴国外传媒巨头发展模式,公司积极向“集团化、全产业链”的国际化发展模式靠拢。公司实行的“编印发供媒”全产业链模式,使各环节资源充分共享。

  为企业实现利益最大化创造了良好的条件。一方面显现出高于行业平均水平的经济规模效应;另一方面构建起资源集约、多层互通的品牌建设平台,打造中国传媒巨头。

  机构预测

  国元证券 公司以图书出版、发行、报业、门户网站等全产业链跨媒体文化经营为主。上市后,将成为目前已上市传媒类公司中业务最全,收入规模最大的传媒企业,成为A股上市公司的新龙头。

  预计公司2010、2011、2012年摊薄后的每股收益分别为0.30元、0.35元和0.42元。

  湘财证券 依托多年来积累的丰富内容资源,公司初步形成了横跨“编印发供媒”一体化经营的极具竞争优势的独特商业模式,一方面有效提升了公司的品牌影响力,另一方面也保证了所处产业链利润率的最大化。

  公司本次募投项目包含出版、印刷、发行产业链的核心环节,项目实施后将有效扩充产能、创新业务模式、提升市场开发能力、有效控制成本,这将进一步巩固公司的领先优势,打造极具竞争优势的华文全媒介内容运营商和现代综合传播平台。预测公司2010-2012年的EPS分别为0.33元、0.39元和0.46元。

  上市概况

  股票简称:中南传媒

  股票代码:601098

  发行量:3.98亿股(其中3.184亿股今日上市)

  发行价:10.66元

  发行市盈率:41.22倍(摊薄)

  所属板块:传统媒体

  主承销商:中银国际

  公司简介

  公司是一家拥有“多介质、全流程”产业业态的大型出版传媒骨干企业集团,在湖南省的中小学教材发行业务中占有主导地位;中小学教材出版业务在全国新课标教材市场具有强大的竞争力和品牌影响力。公司拥有出版、印刷、发行、印刷物资供应等一套完整的出版业务产业链,还拥有报纸、网站、户外框架媒体等其他业务。公司是由湖南出版投资控股集团有限公司整体改制而来,而湖南出版集团是经湖南省人民政府批准整体转制的省管国有大型一类企业。